データの保存と管理項目入力が一つの画面でできます。
保存するファイル（3MBまでのPDF）を選択し、取引日と取引金額を必須項目として入力します。単価見積のように取引金額がない場合は０で結構です。
その他、取引先、帳簿種類はあらかじめ登録した中からの選択入力、取引伝票番号、取引件名も検索対象となりますので、見積依頼書、見積書、注文書、注文請書、検収書、請求書など取引の一連の書類を紐付け検索するのに便利なように入力し、登録ボタンをクリックするだけです。
帳簿種類は、見積依頼書、見積書などあらかじめ登録してありますが、「メール」「スキャンした書類」など任意に追加することもできます。要するにあとから検索しやすく工夫ができます。また、自社発行の書類か取引先発行された書類かの区別ができます。
取引先は基本的には別途取引先マスタ保守で登録しますが、この画面でも青い登録アイコンをクリックすると
ＰＤＦも一覧のアイコンクリックだけ
保存された書類は、検索表示された一覧で赤いアイコンをクリックするだけ。
管理項目の修正は、青いアイコンをクリックするだけ、